Om CS MEDICA A/S

Tilbuddet opsummeret

Tegningsperiode: 17 – 31. august 2021

Tegningskurs: 38,50 DKK pr. unit. Hver unit består af fem (5) aktier og to (2) tegningsoptioner af serie TO 1. Prisen pr. aktie svarer altså til 7,70. Mindste tegningspost er 120 enheder, hvilket svarer til 4.620 DKK og derefter kan tegning gøres i valgfrit antal enheder. Vederlag kan forekomme.

Emissionsvolumen: Oprindeligt ca. 22,3 mio. kr. (tidligere udstedelsesomkostninger på ca. 1,8 mio. kr.), hvoraf ca. 3,9 mio. kr. vedrører bridge lån og ca. 0,8 mio. kr. vedrører kompensation (i form af enheder) til bridge lån og vil derfor ikke blive leveret til selskabet. Endvidere er der et bridge lån (uden renter) på ca. 2,8 mio. kr. der skal indløses til enheder i dette tilbud. Selskabet kan forsynes med yderligere ca. 10,8 mio. kr. før udstedelsesomkostninger ved fuld udnyttelse af tegningsoptioner af serie TO 1 i august-september 2022.

Vurdering (pre-money): Ca. 61,6 mio. kr.

Tegningsforpligtigelse: Selskabet har modtaget tegningsforpligtigelser på ca. 13,4 mio. kr. modsvarende til ca. 60% af den indledende del af emissionen af enheder.

Antal aktier før emission af enheder: Ca. 61,6 mio. kr.

Første handelsdag på Spotlight Stock Market: 14. september 2021.

Ticker og ISIN: CSMED og DK0061668225

Tegning af enheder i CS MEDICA:

For at registrere interesse i at erhverve andele i CS MEDICA’s børsnotering, skal du kontakte din bank. Bemærk venligst, at ikke alle banker har mulighed for at hjælpe deres kunder med en registrering, så hvis din bank ikke kan hjælpe dig, bedes du kontakte Nordic Issuing (info@nordic-issuing.se) for at få oplysninger om hvordan du kommer videre.

Følgende banker tilbyder en garanteret mulighed for at tegne enheder/aktier i CS MEDICA:

Nordnet (Danmark): www.nordnet.dk

Nordnet (Sverige): www.nordnet.se

Avanza (Sverige): avanza.se